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1949年初，东江市解放前夕。中共某地下党员突然叛变，卧底保密局东江站的刘啸尘铤而走险，保护了接头的沪城地下党负责人，自己却受到保密局上下的怀疑。此时，老奸巨滑的新保密局局长张仲年走马上任。以岳中盛为首的东江地下党决定除掉叛徒。一次偶然的机会，张仲年发现岳中盛竟然是叛变过的中共地下党。张仲年喜出望外，拿出当年岳中盛的叛变书要挟。岳中盛屈服了。这只是岳中盛的缓兵之计！岳中盛秘密安排地下组织，借助一次舞会，在刘啸尘的配合下，顺利除掉了叛徒，而原想在舞会上捕杀地下党的张仲年不但一无所获，自己还险些被刺杀。同时，岳中盛秘密安排手下窃取保密局东江破坏计划《暗香浮动》2号。在屡次考验刘啸尘后，张仲年对刘啸尘的疑心不减，派自己的情人程菲对他密切监视。在保密局的监控下，地下组织联络极其艰难，一时间工作陷入困境。张仲年不肯罢休，以岳中盛的女儿岳小姗做筹码，逼岳中盛配合捕获地下党。岳中盛只得应允，却阳奉阴为，设下圈套，张仲年不甘示弱，双方斗智斗勇，不分上下。为了再次试探刘啸尘，张仲年派他和程菲前往学校调查学潮，岳中盛的侄女姜慧对刘啸尘一见衷情。此时，岳中盛正想方设法安排女儿逃离东江。在岳中盛的指使下，冯宾