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  公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽台欲将铁木真置于死地。铁木真在他人帮助下逃脱，并在母亲的教诲下长大，立志要建立蒙古帝国。后铁木真巧妙利用克烈部族首领脱翰邻勒汗与其子桑昆之间的矛盾，并在强大的扎答阑部首领扎木合的支持下，结成三家军事联盟，征服了蔑儿乞部族。此后，逐渐强大的铁木真确立了联盟之长的地位并将贵族撒察的叛乱一举......