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唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，被官兵追捕。婆留逃脱缉捕，投军董昌部，改名钱鏐。钱鏐骁勇，善奇袭，不循兵法，竟出其不意地连平数处叛军，声震杭州八都。越州刘汉宏拥兵自雄，不服朝廷管辖，又命大军压境欲犯杭州。狡猾的董昌先与钱鏐结为兄弟，然后再激其抵敌。钱鏐率顾全武等敢死队渡钱塘江背水一战，大破刘军凯旋而还。钱鏐奉命娶巧娘，受其激励决以国事为重。他率军攻下越州，手刃叛首刘汉宏，董昌再次冒功邀赏，在繁华的重镇越州当上了节度使，而将当时的江滨小城杭州留给钱鏐。钱鏐早有造福乡里之宏愿，上任伊始便开始筑造杭州城垣，以保境安民。然而董昌却嫌朝廷给他的官小，自立为皇。朝廷下旨平叛，钱鏐率大军攻破越州，董昌自尽。唐廷为表彰钱鏐保持大唐一统、镇压分裂、叛逆之巨功，封其为两军节度使，赐金书铁券。钱鏐禁不住飘飘然，大搞衣锦还乡。然而正当他在故乡临安得意之时，却遭到了父亲钱宽“避祸不见”的打击，这使钱鏐猛醒，以民为本、保境安民、善事中原的思想初步确立了。钱鏐被朝廷封为越王，治一军十三州。降将徐绾言行都迎合主帅，深受钱鏐重用。偶因修钱母坟墓误时，受钱鏐厉斥。徐绾知从此上升无望，趁钱鏐外出，杭州空虚