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 　　有人贩卖国家张重点保护的珍稀动物——熊猫的皮！案件惊动了甘肃省林业厅和公安厅领导，决定立即成立“5.12”专案组进行侦破，翌日，侦察员杨冀朝等人化妆成南方来的生意老板深入地处九寨沟边缘的山城进行侦查，结识了主动来谈古董生意的孔秀梅，老杨凭感觉这个女人和案件有关，于是，耐心与她周旋并不断施巧计吊她的胃口，工于心计的孔秀梅终于摊出底牌：熊猫皮有，但要一百万元定金才能看货！消息传回省城兰州，专案组决定将计就计，由专案组副组长高民亲率干警荷枪实弹秘密赶去配合内线，待时机成熟，一网打尽，而真正的罪犯始终......