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 　　东汉末年，刘、关、张一见如故，情投意合，桃园结义，誓扶汉室。西凉刺史董卓，废少帝，自封相国。校尉曹操大为愤慨，纠集天下诸候共讨董卓。董卓派大将华雄迎战，关羽巧施春秋刀法取华雄首级，曹操为了瓦解桃园力量，把义女貂婵赐给关羽，貂婵为成全桃园兄弟共拯汉室挥泪自刎。徐州之役，桃园三兄弟失散，关羽与曹操约法三章，暂归曹营。关羽身在曹营心在汉，面对爵位、金钱、美女毫不动摇，曹操敬爱关羽，五日大宴三日小宴，上马敬下马迎，十分厚待，关羽为报其恩，常立大功，被封为汉寿延候。关羽得知刘备信息后，立带俩位嫂子离开曹......