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影片讲述了一个离婚家庭的孩子寻找爸爸，却不知道爸爸已经变性为女人而引发了一系列喜剧故事29年的人生里，"她"曾习惯得到人们"你长得玉树临风"的赞扬，终于结束变性手术"瞒天过海"成为一名美女摄像师的孙智贤（李娜英饰）近来可谓是春风得意，被某制作公司邀请为新电影摄影，自己的个人摄影展也即将开始。令她头疼的是，不知自己真实身份的过去的同学--特妆师俊锡（金基石饰）对智贤展开了强烈的爱情攻势，令她尴尬而不知如何拒绝。每天都紧盯智贤行踪的俊锡，两人玩起了啼笑皆非的捉迷藏游戏。 俊锡"死缠烂打"式的追求总算得到智贤的芳心，正在甜蜜恋爱中的智贤家忽然来了一位"不速之客"--瞒着父母离家出走的小孩柳滨找上门来，并称智贤就是自己的爸爸。 已经做了女人7年的智贤起初想支吾搪塞把孩子托给亲戚照顾，不料后者刚好外出。无奈之之下，她只好在天的时间里"还原身份"作柳滨的"爸爸"。这个特殊的"美女爸爸"一方面要在柳滨面前树立爸爸的威信，炫耀天生出色的运动神经