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3000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生凤凰蛋以天籁之音降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。 如今是第六个500年，凤凰待正待涅磐重生。不料大典时天象突变，凤凰涅磐失败化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机，欲挣脱兽石的束缚，脱困作乱。要想阻止黑龙，只有去天音谷取出七种乐器，并合奏催开凤凰蛋，以“天籁之音”降伏黑龙。机缘巧合之下，蓝兔与天音大师在芦花镇碰见正在假扮虹猫表演的魔术师小狸，天音大师索性以他来假扮虹猫——既可以稳定五侠信心，也还可能创造奇迹催生出凤凰。 天音谷，对音乐却没有半点天赋的小狸为了扮演虹猫，出尽了洋相，吃尽了苦头……