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裕子是日本一家医院的护士，她的邻居是一青年男子彻也，每晚都听到裕子房里传来诡异的咚咚声。 裕子负责照顾一个叫芙季绘的女孩子。这个女孩子经检查，发现其体内有一个奇怪的“囊肿”。裕子在照顾芙季绘的过程中，接二连三地看到了灵异的景象，这些导致了裕子精神恍惚。一天，彻也找她的时候，竟被一个黑少女活活撞死，随后裕子也被黑少女杀害。 芙季绘的父亲横田与其下属绫乃关系暧昧。一天，绫乃从出租车下来，在捡手机的时候她看到了那个黑衣的少女。紧接着横田被怨念杀了人。 横田某日偶遇一精神失常男子，男子问其是否认识一5岁小孩，横田否认，这个小孩正是正雄。 芙季绘的母亲季和子看出了女儿不是一般的疾病，她找来了具有灵力的妹妹真理子帮忙。真理子试着驱除了芙季绘体内的黑少女的灵，但是被赶出去的其实是芙季绘的灵，黑少女之后杀了真理子全家。 季和子的神智已不清醒，在芙季绘病床前，竟看见芙季绘自己在抚摸自己，又在天台上遇见死去真理子，才知道现在的芙季绘不是自己的亲生女儿，是被黑少女附身，最终和芙季绘从医院天台跳楼自杀。 精神失常男子再次出现，这次他看见的是浑身漆黑的