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该剧是《天蚕变》的后续剧情，融合了港剧《天龙诀》的部分剧情，以及黄鹰小说《天蚕再变》的情节。[2]  讲述云飞扬（顾冠忠饰）三战独孤无敌，成为天下武林第一人后，隐居少林，为少林以身涉险，以天蚕功对七煞琴音，败不老神仙。为中原武林避免一场浩劫，远赴苗疆，探寻天蚕功与天魔功之间的微妙关系。挫败修炼天魔功的苗疆十八峒少主人孟都（蓝文青饰），后被法师萨高（雷洪饰）利用贝贝（陈惠饰）对云飞扬下蛊母毒，令云飞扬被孟都吸尽内力而亡。傅香君（曾亚君饰）祭拜客死异乡的云飞扬，恰逢云飞扬天蚕再变，破墓而出，武功更进一层，达到超凡入圣的地步。云飞扬心存社稷，关心民生，拒唐宁（刘芳英饰）归隐之邀，不顾体内蛊母毒害，忍辱负重，与安乐侯徐廷封（张复健饰）里应外合，铲除奸宦刘瑾，匡扶社稷。后与孟都联手，败白莲教教主仇不悔，挽救武林的故事。