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十八年前阿弥陀佛养一名女婴名叫「圆通」(张如君饰)，十八年后佛僧将圆通的真正身世告知圆通。圆通并前往妙善国与父相认，并舍命救父，圆通此举感动天地于是阿弥陀佛赐法号给圆通为「观世音」。另外也派罗汉(笨才饰)及玉女(陈晓娟饰)跟随观世音。另外一方面阿弥陀佛并要观世音去感化金憾天(林嘉新饰)让天、地、人早日合一． ． ．