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 　　抗日初期，日军侵华组织发现内部有一个秘密的反战同盟，同盟首领被残忍杀害，但写有同盟名单的《反战同盟宣言》却不翼而飞。日军布下天罗地网搜寻《宣言》下落，与此同时，抗日分子崔辉和钱世怀也在暗中寻找，一场惊心动魄的间谍战就此展开……崔辉和钱世怀疑心富商顾老板勾结日军，于是假扮商贾前来试探，却发现顾老板的表妹玉珠正是崔辉的初恋情人。重逢的二人爱火复燃，当晚发生了一夜激情。就在这晚，钱世怀发现《宣言》落在女人夏世美惠手中，谁料日军突然袭击，夏世美惠被劫，身受重创的钱世怀仓皇逃脱……钱世怀和崔辉终于在夏世美惠家中......