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卢兹（皮埃尔·里夏尔 Pierre Richard 饰）是法国反间谍处的处长，一次偶然中，他发现发生在美国的一宗毒品案似乎与反间谍处有关。之后，卢兹还在自己的家里发现了窃听器，种种迹象表明，卢兹正在一步一步的走入一个圈套之中，而这一切似乎和卢兹的助手米朗有关，而米朗的目的，是把卢兹搞下处长的位置，自己取而代之。于是，卢兹决定反将米朗一军。他找到了音乐家弗朗索瓦（贝尔纳·布里埃 Bernard Blier 饰），让米朗误以为弗朗索瓦是来自美国的超级特工，于是，米朗将自己的所有心思都放在了弗朗索瓦身上，每天都跟踪和监视着他，卢兹甚至还施展出了美人计。