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这一次傅满洲和他的手下正在绑架著名科学家的女儿，并将她们带到他偏远的岛屿总部。傅没有索要赎金，而是要求父亲帮助他建造死亡射线，他打算用它来接管世界。但傅的大敌，苏格兰场的奈兰德史密斯，决心不让这种情况发生。