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12 岁的菲利克斯确信两年前失踪在海中的父亲还活着，于是开始寻找他，与退休水手老汤姆、独腿扒窃鹦鹉嘎克一起寻找父亲。 还有一只举止像狗的猫尤利西斯。 他们的旅程将他们带到了永夜岛，到达了一个地下城市，那里隐藏着一个秘密社团，由拥有宝藏的自大狂 Morgäa 领导。