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一九二四年的秋天，在北京的一条小胡同，离宫太监刘来喜（莫少聪）虽与招弟（温碧霞）过着有名无实的婚姻生活，但两人很心满意足。 来喜在胭脂胡同卖酸梅汤，竟碰上革命党人胡贞忠（黄日华）及秋凤（吴家丽），两人正打算行刺袁世凯的儿子，阴差阳错下，来喜救了贞忠，开始了他与革命党的关系。 另一方面，来喜因唱京曲而被太临小德张（罗文）赏识。因而种下祸根。来喜正在担心之际，回家看到招弟拒绝京生亲父汉文请她南下相聚之邀，来喜百感交集，决骗招弟母子上火车离开。此时来喜再遇贞忠，决依附革命党...