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警官黑岩龙（渡哲也 饰）奉命返回关西某警局，调查山城组和西城组蓄谋暴力对抗的案件。黑岩4年前在逮捕某黑帮头目时擅自将其射杀受到处分，故而警局对其有所顾虑，暗中有所压制。甫一出马，黑岩便令西田组二代目头领杉政明（藤冈琢也 饰）折服，并由此结识美丽的代理干部松永启子（梶芽衣子 饰）。在之后的抗争中黑岩逐渐站到西田组一边，与启子的感情则日益加深。但另一边，山城组与警局高层多有瓜葛。高层一面阻挠黑岩的调查，一面强令西田组解散。倍感不公的西田组与九州联合会•雄心会合作，同展开山城组展开大规模抗争。黑岩则处在一个进退两难的局面……