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加托在一场赌局中输了身上所有的钱，还把自己的假期输掉了，只好代替同行前往哈尔滨采访日本特使平原彦三。不料，无意中卷入了一场间谍暗战中。他结识了化名张爱莲的日本女孩千须子，帮助警官陈浩然阻止了日本强硬派暗杀平原，以挑起中日战争的阴谋。