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民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民。警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案。