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1934年，红军主力撤离苏区北上后，边区县委遭到破坏，县委委员程昆叛变投敌。一天夜里，县委联络员华姑在程昆带领的匪兵追赶下无路可走，舍身跳崖，幸被急于寻找地方党组织的红军营长关复兴率领的小分队所救。在革命群众兰嫂、吴大爹的护理下，华姑的伤很快就痊愈了。为早日找到地下党组织，华姑与老关带着小分队四处奔走，几个接头地点都被破坏，他们到最后的接头地点山神庙联系时，中了敌人埋伏。在战斗中，老关的腿部负伤，华姑不顾深秋的寒冷，撕下内衣为他包扎。他们在艰苦的战争中，建立了深厚的感情，但都把爱情埋在心底。为摆脱困境，华姑下山去搞粮食，并联系了树..