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公元1123年，那时的人们英勇善战，巫师和魔法师用他们的巫术还有各种各样的神奇药水统治着整个森林。戈德弗鲁瓦（让·雷诺 饰）骑士为路易六世征战沙场多年，如今，他和自己忠实的仆人拉弗里普伊（克里斯汀·克拉维尔 饰）终于凯旋而归，他急于见到自己的未婚妻弗蕾内贡德（Muriel Robin 饰）。但戈德弗鲁瓦路上中了可怕巫婆的魔法，竟然把自己未来的岳父当成了一只灰熊，并用箭射中了他的脑袋。戈德弗鲁瓦因...