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西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深. 黄教的班禅会投胎成为灵童, 黑教则转世为逆天童.黑教逆天童已长大成人, 誓报深仇并将攻占布达拉宫. 适逢黄教得道弟子出外云游, 欲寻转世灵童. 其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯, 不料遭逆天童毒手.烘成干尸送到布达拉宫.班禅与密月见状, 施法使干尸开口道出逆天童野心. 于是班禅命密月出宫寻找后者师兄赤飞. 逆天童知情, 便亲率四大护法跟踪, 想从中破坏黄教寻找灵童之事......