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柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺?甘茨 Bruno Ganz 饰）.二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界.马戏团玛瑞安（苏韦戈?多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼.这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情.