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在上海一场达官显贵云集的服装秀中，齐聚各路人马各怀鬼胎，一场暗藏险恶的风暴一触即发。此时一名黑帮分子突遭暗杀，就在一团混乱之中，两名年轻警探戴伦和艾利斯立刻追踪歹徒，展开调查。 就在此时，艾利斯发现一名性感的日本女子纪香从死者身上偷走一样东西，于是艾利斯和戴伦决定开始侦查此一神秘女子，但是仍然被她逃脱。此外他们又发现另外一夥黑帮分子似乎和此一命案牵连很大，在戴伦和艾利斯紧追不舍的查缉下，终于发现原来他们最终目的就是因为跨国贩毒行动。 他们虽然发现了毒品的下落，却苦无证据将这些歹徒逮捕归案，原来幕后还有美国的大毒枭酷力欧和罗在操控全局，这也使得案情更加复杂和困难。另一方面纪香也想要跟美国大毒枭分一杯羹，最大胆的就是她单枪匹马到三温暖处和酷力欧裸裎相见，以博取他们的信任。 当纪香正顺利进行她的计划时，却没想到竟被警方设陷阱遭到逮捕，在逼不得已的情况下，她只好坦承她是日本国际刑警，为了追捕酷力欧不得不掩饰身份，于是她就和戴伦和艾利斯三人一起联手缉毒。不料，藤原反遭库力欧绑架，使得戴伦和艾利斯陷于千钧一发的危机之中……