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时光回到500年前的朝鲜时期... 传说中拥有着灵性笛子“万波息笛”的道士天冠大师（白允植饰）深得神仙们的敬仰，神仙们并向他和拥有极高的道术修行的花潭（金允锡饰）提出要求把妖怪受封的任务，两位当时首屈一指的大师各自努力完成任务。在这同时，天冠大师精通遁甲、移形、隐身等多种高深道术的弟子田禹治（姜东元饰）却总是用小聪明闯祸，让大师头痛不已，这天利用遁地术引起民间骚动的田禹治被神仙们发现，花潭决心找天冠大师问罪，结果却发现天冠大师遇害并不知所踪！田禹治与他的小跟班楚铃儿（刘海镇饰）被人施法术封入一副画卷中。