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在神秘的新罗古国，数百年来一直处于由法术支配的黑暗原始社会，后来巫师率领的新势力打败了信奉神木的阿乌塔族，并将他们全族屠杀殆尽。含冤的阿乌塔族人流下了汪洋的黑血，这些血水聚集在他们信奉的神木周围，血水越聚越多，于是，方圆几百里变成了一个大湖，积满怨气，黑烟袅袅。为了彻底的剿灭阿乌塔族，巫师将一把神剑插在神木上，让阿乌塔族人永不得翻身…… 千年以后，巫师们建立的新罗国走到了末期，那是真圣女王时代，连年的战争让新罗王朝濒临灭亡，国家也动荡不安。新罗朝廷重将飞河郎(郑俊浩 饰)为了王朝多年来四处征战，立下无数战功，受到朝廷和女王(金惠丽 饰)的赏识。 经历过无数战争和杀戮后，飞河郎并没有嚣张跋扈感到骄傲，反而内心矛盾不已沉浸在深深的悔恨中，现在，他唯一的希望就是脱下戎装，和心爱的女人、平民女子紫云碧(金孝珍 饰)隐居山野，安享以后的人生。 朝中大臣想谋朝篡位，得知女王喜欢上飞河郎，便秘密派宫廷卫士暗暗杀死紫云碧，从而造成是女王下令杀紫云碧的假象，挑拨女王与飞河郎之间的君臣关系。紫云碧在被追杀途中抽出了神木上的神剑以自卫……最后走投无路的