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　　根据艾芜的小说《南行记》改编。 　　1925年，一位受“五四”思潮影响的穷苦书生，为探索人生的真谛，在西南边陲漂泊流浪。 　　途中，他救了被当作盗马贼而打成重伤的小黑牛，又结识了真正的盗马贼夜白飞。此后，他继续南行。因长途跋涉，他筋疲力乏昏倒在地，被小黑牛背至一座破神祠里。漂泊者醒来，发现此处竟是强盗的老巢，不觉胆战心惊。但强盗头舵把子的女儿野猫子纯真、善良的笑脸，又使他感到温暖。舵把子唯恐他去官府告密，不许他再走。 　　白天，漂泊者教野猫子识字，夜晚，他寻机准备悄悄溜走。然而舵把子防范严密，无法脱身。 ......