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影片描述黑手党内的两大头目为了争夺权力控制地盘，双方势不两立。就在剑拔弩张之际，脾气火爆的一方动手杀死了另一家族的两名亲友，遂引至两帮人马发生一连串的浴血战。 阿伦（邓光荣）与阿天（周润发）是流浪澳门街头的孤儿，两人结为异姓兄弟，相依为命，靠偷窃糊口。一天，阿天在偷盗时被修女院收养的孤儿卡希（夏文汐）发现，卡希劝其不要再做小偷，被每天为他们送饭，直到有一天卡希被人收养，两人才洒泪而别。阿伦与阿天奋力打拼，终于出人头地，成为澳门一帮派的大哥，兄弟俩的感情日益深厚，两人在黑帮火拼中杀死澳门另一帮派大哥高老四（谢贤）的心腹手下，高老四率众报仇，刚强的阿伦不惜与对方拼个鱼死网破，狡猾的高老四假装与阿伦和解，并提供消息让阿伦去泰国贩卖军火，谁知泰国的军火商乃是高老四的死敌，阿伦险些丧命，凭着自己的过人胆识获得了军火贩的信任，顺利做成了生意，在泰国，他又邂逅了澳门同乡歌女Jenny（甄妮），并爱上了她，并把她带回澳门。就在阿伦在泰国出生入死的同时，阿天在修女院的旧址遇见了成为老师的卡希，两人倾吐衷肠，订下终身，但卡希提出要求，希望阿天脱离黑社会，与其同去香港过平静的生活，阿天鼓起勇气向阿