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1988年，55岁的卢卡自从被捷克交响乐团管弦乐队解雇之后，就承担了在葬礼上拉大提琴和为人修整墓碑的差事。他欠了别人许多债，当地掘墓人布罗兹劝他和俄国青年女子娜杰兹达结为假夫妇，这样她可以得到急需的捷克身份证，卢卡则可得到一笔可观的钱。不久，娜杰兹达不见了。她是去西德和她的情人相会，留下她五岁的小儿子科利亚和他的外祖母一起生活。但孩子的外祖母病倒，很快就去世了，科利亚就被交给他的“父亲”卢卡照顾。一开始“父子”俩格格不入，科利亚根本不会讲捷克语，卢卡讲俄语也不灵。虽然科利亚妨碍卢卡的爱情生活，但卢卡只能将他收留下来，一起住在自己简朴的公寓里。他带着“儿子”一同参加葬礼，又带“儿子”去探望他的母亲。这时，警察开始注意卢卡的婚姻以及他和移居国外的流亡者的关系。与此同时，父亲和“儿子”的关系越来越亲密。当科利亚生病的时候，卢卡感到他离不开“儿子”--他已经变得依恋科利亚了。不久，他们又开始另一次乡村旅行。为了不让科利亚被刚刚发生兴趣的社会公益服务部门带走，卢卡加入一个乡村矿泉疗养地的乐队。就是在这里，父子俩看见了后来引起“天鹅绒革命”的游行活动。他们返回布拉格，刚刚来得及看见捷克斯洛伐克发生