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二战的一个夜晚，英国官员Ralph Denistoun在纳粹德国执行一个间谍任务，目的是从Krosigk教授那里找出毒气方程式。在此期间，他得到了Lydia和吉卜赛乐队的帮助。自然，在这一路上也会有罗曼蒂克相伴……