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本片拍於1976年，由羅臻執導、倪匡編劇，劇情充滿奇幻色彩，並由影帝狄龍領銜主演。故事描述廣西蛇山中有三條巨蛇蛇王子(狄龍 飾)、黑蛇(吳杭生 飾)及黃蛇(汪禹 飾)；一夜三蛇化成人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更因此愛上苗寨女子黑琴(林珍奇 飾)。後苗寨旱災，蛇王子答應率蛇作法，引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻……