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在一次火车旅行中，一次焦虑发作导致中年插画家约翰（阿兰·贝茨爵士饰）陷入身份危机。当他的婚姻问题融合并模糊到他与妓女和应召女郎的幻想生活中时，他童年的一个长期休眠的秘密朋友在他的幻觉中浮现出来。作家兼导演丹尼斯·波特（Dennis Potter）将约翰视为“他自己创造的东西的受害者……”。。