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明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县被嫡小吏吴悦携子前往连云港花果山，与故吴承恩与西游记交惠芳和尚交谈企盼儿子吴承恩能够读书做官、荣宗耀祖。然而，读书过目不忘、极具天赋的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里那些活蹦乱跳的猴子，想象着自己也能像猴子们一样自由自在、天马行空、无所不能。 76岁的李老夫子60余年屡试不中，这一天他带着一条绳子进了考场，声言再不中第只有一死。然而，这次考试吴承恩得了头名，好友沈坤名列榜眼。落榜的李老夫子满心遗憾，却对吴承恩充满了希望，临终前拜托幼学学子当今朝中命官蔡昂对吴承恩多加管教，让他日后能高升为官以了自己未遂心愿。 吴承恩的姐姐吴承嘉天生貌美，山阳县富豪罗万金依仗朝中宰相严嵩的亲戚关系，千方百计想强娶吴承嘉遭到吴家拒绝；其子罗庞嫉妒吴承恩的才华又无计可施；罗氏父子与吴家结下不解之怨。吴承恩父母、姐姐、及妻子叶芸都对他读书做官充满了希望，吴承恩依然我行我素，看猴书、学猴步、听猴戏，结识了耍猴艺人牛玉凤。 同乡挚友才子沈坤、李春芳戏称吴承恩为猴痴，尽管极力规劝他珍惜才华入仕为官，终因拗不过吴承恩不肖八股、不愿做官的固执己见，只得听任好友以猴