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前任中情局特工杰克·麦考尔（马修·莫迪恩Matthew Modine 饰）负责秘密训练一只名叫克莱门斯的黑猩猩。他们希望将克莱门斯训练成为一个有利的作战工具。然而邪恶的研究主管为达目的百般折磨着克莱门斯。这只黑猩猩一直伺机从实验室里逃跑。终于，他们在男孩麦克·邓恩（塞斯·阿德金斯Seth Adkins 饰）的家中找到了安身之所。很快，麦克与这只神奇的黑猩猩成为了好朋友。麦克和杰克共同照顾着聪明的克莱门斯，并教它学习空手道和各种中国功夫。一连串惊奇好笑的冒险故事开始了，发生在“三人组”间种种让人忍俊不禁的故事更是爆笑连连。