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1947年，芝加哥南区的某个小酒吧里，酒吧小老板里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪）兴高采烈。让他乐得屁颠屁颠的，既不是天上掉下了金元宝，也不是酒吧营业额又创新高，而是一支天赋过人的蓝调二人组沉默寡言的天才吉他手马迪·沃特斯（杰弗瑞·怀特）和桀骜不驯的口琴手利特·沃尔特，简直就是音乐行当的天作之合。直觉告诉他，要是能将这支蓝调二人组推向唱片业，成就一番大业指日可待也！果然，蓝调二人组的录音作品，很快便在美国R&B榜单上有所作为。头脑精明的切斯，很快聚集了更多潜力唱将后来被誉为美国音乐遗产之一的蓝调作曲大师威利·迪克松和赫林·沃尔夫，都是他旗下成员。而把旗下歌手当作家人的切斯也总是出手大方，毫不吝啬地为麾下每位唱片大卖的艺人送上一辆凯迪拉克轿车作为奖励。然而，旗下才华横溢的艺人越多，唱片事业越腾飞，切斯的烦恼也随之增加蓝调二人组面临拆分危机，个性冲动的沃尔特不断惹上麻烦官非，某些艺人勾心斗角...，最糟糕的是，切斯唯一可以沟通的对象，竟然是好兄弟沃特斯的女人珍妮娃（加布里埃尔&midd