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尤素福是一名年轻的大学毕业生，遭受歧视，缺乏机会，并对不公正现象感到愤怒。他慢慢地被极端主义思想所诱惑，这让他的家人无力劝阻他。他的叔叔萨利姆，他生命中唯一的父亲形象，在他侄子的意识形态面前束手无策。当萨利姆发现他的新邻居实际上是他失散多年的童年朋友杰克时，他很高兴。但杰克成为了一名警察，在一个宗教和部落日益分裂、暴力不断滋生的城市里，这份工作在他们之间形成了一条看似不可逾越的鸿沟。优素福、杰克和萨利姆的生活变得致命而不可逆转地交织在一起，萨利姆努力维系他的友谊、家庭和社区。但优素福的妹妹另有打算。她知道蒙巴萨社区可能有解决办法，于是走上街头讲述自己的故事。随着影片演变成纪录片，我们看到蒙巴萨的真人扮演优素福的母亲、妹妹和叔叔，将故事掌握在自己手中，决定一个新的结局，并借此向肯尼亚沿海多数穆斯林社区发出声音，这些社区一方面被极端分子淹没，另一方面被政府镇压淹没。蒙巴萨市民能改变这个悲剧的结局吗?