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二次大战前，各国间谍云集香港，展开一场你争我夺的间谍战。中国最高间谍‘天字第一号‘委托私家侦探阿哟，联络美国情报员，准备交出一份从德国偷出来的武器蓝图。这时德国纳粹党亦穷追来港企图破坏，结果蓝图落在汉奸警察局长手上。阿哟和探长夜闯局长家搜寻蓝图，不幸遇上‘天字第一号‘，黑暗中互不相识发生冲突，结果都无功而返。后来阿哟扮日本特务前往接收蓝图，发现‘天字第一号‘竟是局长未婚妻。其后真正日本特务出现，‘天字第一号‘与探长拼命救出阿哟。经过一番你追我夺，他们终将蓝图安全交到美国情报员手中。....