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武士伯温(丹尼斯·奎德 饰)是艾侬王子(大卫·特威利斯 饰)的剑术老师,他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君.然而,在一次农民叛乱中,老王被杀,王子的心脏也受了致命伤.在王妃的乞求下,一条龙救了王子,分给他半颗心.即位成为新王的王子变得十分残暴.伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化,于是发誓要找这条龙报仇.十多年过去了,伯温在流浪中屠龙无数.最后一次他遇到了强大的对手.苦斗之后,双方成了朋友.伯温这才知道这已是世界上最后一条龙了.伯温给它取名叫苍龙(肖恩·康纳利 配音).在游历中,他们遇到了因父亲被杀而鼓动人民起来反抗的卡拉,双方成了朋友.一次偶遇使伯温看清了艾侬的真面目.他根本不是心魔作怪,而是本性残暴狡诈.这使伯温深受打击......