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中国的北平，百姓人家，戏园女子刻骨铭心的情感故事。清纯美丽的落魄歌女月容（陶虹饰）与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和（何冰饰）偶遇，两个人在共患难中渐生情愫，月容拜师学艺后成了戏班子的红角，被追拜会的感觉让她一度迷失了自我，待她幡然醒悟，已经物是人非。重新开始的月容在商人刘明德的指引下（刘是二和父亲过去的副官）来到上海，寻求成为电影明星的梦想，当事业正一步步走向巅峰的时候，她无意发现刘明德借以发迹的原始资本竟是骗取二和父亲留下的遗产……