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隨著吹色士風的歌手離開後，樂隊就祗剩下了三位成員主音兼結他手Sung-woo、電子琴手Jung-suk和結他手Kang-soo。可是，樂隊亦撐不了多久，最後只有在Sung-woo的故鄉Suan-bo結束。Suan-bo可算是年青人組織樂隊的聖地。在八十年代開始，直至九十年代初，街上和酒吧裡都可以見到一隊又一隊的樂隊表演，直到卡拉的流行組織樂隊的熱潮才冷卻下來。當中更以Waikiki酒店的夜總會最為熱鬧，而這處亦是Jung-suk和Kang-soo的樂隊發跡的地方。樂隊結束後，Sung-woo跟一眾昔日的拍檔聚舊，但卻感覺到眾人的生活不太如意。四人當中就祗得Sung-woo成了一名樂手，可是他又不太滿足這種生活，仍然緬懷過去的日子……